در سال ۱۸۵۶، نواب واجد علی شاه، پادشاه اوده، یکی از آخرین پادشاهی‌های مستقل هند است. بریتانیایی‌ها قصد دارند کنترل این سرزمین ثروتمند را به دست بگیرند و ژنرال اوترام را برای زمینه‌سازی الحاق آن اعزام می‌کنند. در میان دسیسه‌ها و مانورهای سیاسی فشارها رو به افزایش است، اما نواب وقت خود را به خوش‌گذرانی و فرایض مذهبی می‌گذراند. دربار نیز کمکی نمی‌کند؛ اشراف‌زادگان، میر و میرزا، تمام وظایف خود را نادیده می‌گیرند و روزهای خود را به بازی بی‌پایان شطرنج می‌گذرانند.

آریندام، ستاره محبوب سینما، با قطار راهی مراسمی است تا جایزه بازیگری‌اش را دریافت کند. در قطار، او با آدیتی روبرو می‌شود؛ روزنامه‌نگاری که با اکراه شروع به مصاحبه با او می‌کند. آریندام که مجذوب سادگی آدیتی شده، شروع به فاش کردن گذشته، ترس‌ها و رازهایش می‌کند.

در دهه ۱۸۷۰ هند، چارولاتا زنی منزوی و هنردوست است که همسر روزنامه‌نگار و پرمشغله‌اش، بوپاتی، را به ندرت می‌بیند. بوپاتی با درک اینکه همسرش تنها و ناراحت است، پسرعمویش آمال را متقاعد می‌کند تا وقت خود را با چارولاتا بگذراند و انگیزه‌های خلاقانه او را پرورش دهد. آمال خود شاعری نوپا است و او و چارولاتا به دلیل عشق مشترکشان به هنر، پیوند عمیقی با یکدیگر برقرار می‌کنند.